WAGEN SIE DEN BÖRSENGANG MIT
SWORBLADE & CO

Planen Sie den Börsengang, um Ihrem Unternehmen neue Möglichkeiten zu eröffnen?

Der Börsengang stellt ein bedeutendes, aufregendes und transformatives Unterfangen dar, das Ihr Unternehmen für immer verändern wird. Börsennotierte Unternehmen stehen im Blick der Öffentlichkeit und müssen sich an Vorschriften und Verpflichtungen der Märkte halten. Organisationen, die hierauf schlecht vorbereitet sind, setzen das Vertrauen der Anleger und schlussendlich ihren Eigenkapitalwert aufs Spiel.

Ein Börsengang muss gut durchdacht, geplant und gemanagt werden. Die Vorbereitungen hierzu können langwierig sein und komplexe Aktivitäten beinhalten, die koordiniert werden müssen. Wir bei Swordblade & Co nehmen die Rolle als Projektmanager ein und übernehmen die Gesamtkoordination Ihres Emissionsprojekts. Dabei stellen wir Ihnen ein professionelles Team zur Seite, dessen fachliche Kompetenzen und Erfahrungen entscheidend zum erfolgreichen Börsengang beitragen. Das Team beinhaltet unter anderem:

Wirtschaftsprüfer

Anwälte

Buchhalter

Unternehmensberater

Finanzberater

Gesellschaftssekretäre

Wirtschaftsprüfer

Anwälte

Buchhalter

Unternehmensberater

Finanzberater

Gesellschaftssekretäre

Mit unseren Projektmanagement-Kompetenzen entwickeln und führen wir einen umfassenden und reibungslosen Plan aus, um Ihr Unternehmen auf einen erfolgreichen Börsengang vorzubereiten. Unser bewährtes Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

In einem ersten kostenpflichtigen Beratungsgespräch mit Sebastian Sauerborn, CEO Swordblade & Co., gehen wir der wichtigsten Frage nach: Ist der Börsengang die richtige Entscheidung für Ihr Unternehmen? Falls wir der Meinung sind, dass der Börsengang nicht die richtige Entscheidung sein sollte oder wir nicht der richtige Partner für Sie sind, werden wir Ihnen dies mitteilen. Der übergeordnete Zweck der Beratung besteht darin, Ihnen Klarheit zu verschaffen und Ihnen zu helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Hierzu werden folgende Faktoren berücksichtigt:

Die Vor- und Nachteile
einer Emission

Welche Börse eignet sich am besten für Ihr Unternehmen?

Kosten

Der Prozess zum Börsengang

Timing

Kosten

Timing

Wenn Sie sich dazu entscheiden, mit dem Prozess fortzufahren, senden wir Ihnen ein Angebot zur Festlegung Ihrer Unternehmensstruktur zu, was Einzelheiten zu unseren Gebühren und eine Vergütung für laufende Beratungsleistungen umfasst, die in der Regel rund £15.000 betragen.

Wir entwickeln eine konkrete Strategie für Ihren Börsengang, übernehmen unerwartete Herausforderungen (wie z.B. ungeprüfte Unternehmensabschlüsse) und widmen uns dem Aufbau Ihrer Unternehmensstruktur – beispielsweise eine UK PLC oder Irish PLC.

Wir werden auch damit beginnen, potenzielle Partner einzubeziehen und Telefonkonferenzen mit Unternehmensberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern zu organisieren. Die Partner stellen unabhängig von uns Rechnungen für ihre Dienstleistungen aus, falls Sie dem Angebot zustimmen. In diesem Teil des Prozesses stellen wir Ihnen auch die Börse näher vor, bei der Sie Listung durchführen.

Wir werden die von Ihnen ausgewählten externen Partner einbinden und weiterhin als Projektmanager tätig sein, damit Sie sich ohne Ablenkungen auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Wir stellen sicher, dass alle Partner involviert sind und wissen, wie die Aufgaben verteilt sind und wann diese fertiggestellt werden müssen. Einige externe Partner werden sofort mit der Arbeit beginnen, wie beispielsweise der Prüfung Ihres Gesellschaftsvertrages und Ihrer Finanzen durch Anwälte und Wirtschaftsprüfer. Wir stellen sicher, dass die Pre-IPO-Aktivitäten und -Aufgaben termingerecht abgeschlossen werden und das gesamte Projekt effizient abläuft.

Vorbereitung der Unternehmensstruktur für den Börsengang: Oft handelt es sich um ein leeres Unternehmen, sodass wir die Vermögenswerte einer Tochtergesellschaft einbeziehen. Zu unseren weiteren Aufgaben gehören die Beantragung einer ISIN-Nummer (ein 12-stelliger alphanumerischer Code, der ein bestimmtes Wertpapier eindeutig identifiziert), die Sicherstellung des elektronischen Aktienhandels sowie die Erstellung eines Emissionsprospekts und Börsenzulassungsdokuments. Anschließend treten wir mit den Börsen in Kontakt.

Verschiedene Börsen erfordern unterschiedliche Ansätze.

Bei regulierten Märkten wie der London Stock Exchange, bei der ein Prospekt eingereicht wird, verläuft der Prozess gradlinig.

Bei kleineren Börsen ohne feste Zulassungskriterien geht es dagegen darum, sie von der Notierungswürdigkeit Ihres Unternehmens zu überzeugen. Dazu kann es erforderlich sein, dass der Unternehmensvorstand eine Präsentation hält.

Nachdem die Börse Ihr Unternehmen zur Listung oder zur Vorbereitung auf die Präsentation zugelassen hat, wird die Erstzulassungserklärung Ihrerseits eingereicht.

Bei beiden Ansätzen überprüft die Börse das Dokument und meldet sich möglicherweise mit Änderungsanträgen bei Ihnen zurück. Darum kümmern wir uns. Außerdem besprechen wir in dieser Phase mit der Börse einen ersten Aktienkurs für das Unternehmen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da es Ihnen den aktuellen Marktwert Ihres Unternehmens anzeigt.

Sobald Ihr Unternehmen zum Handel zugelassen wird, müssen Sie die Pflichten einer Aktiengesellschaft erfüllen. Dazu gehört die Einhaltung umfassender Offenlegungsvorschriften und die Erläuterung der getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen gegenüber den Aktionären. Sie müssen zudem die Dienste eines mit der Börse verbundenen Unternehmensberaters in Anspruch nehmen, der Sie zu laufenden Fragen berät.

Sobald der Prozess abgeschlossen wurde und Sie ein börsennotiertes Unternehmen sind, stehen wir Ihnen gerne auch weiterhin zur Verfügung, wenn es um die zusätzliche Einwerbung von Eigen- oder Fremdkapital durch die Emission von Anleihen geht.

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